Хвост феи 2 сезон 97 серия

В то время, как все восстанавливается после неудачное атаки на Синий череп, Мавис встречает Зерефа в лесу, а когда узнаёт, что он темный волшебник и проклят черной магией, из-за которой всё вокруг него гибнет, то сочувствует ему. После того, как Мавис демонстрирует Зерефу шоу иллюзорных животных, он соглашается на её просьбу потренировать группу магии, чтобы одолеть Синий череп.

Со временем Юрий и Прехт проявляют себя, использую магию для боя, Уоррод обнаруживает, что его магию можно использовать для поддержки. Как только группа начинает чувствовать себя уверенно, то Зереф покидает их и признает, что он несет ответственность за возможную смерть Мавис.