Наруто 1 сезон 35 серия

Эпизод начинается с того, как Саске и множество клонов Наруто пытаются наловить рыбы. Во время приготовления обеда товарищи Узумаки думают только об экзамене, в отличие от него самого. Тот мечтает ухватить самую большую рыбу, пока она не досталась кому-нибудь другому.

Тем временем где-то в Лесу Смерти команда генинов из Конохи останавливается передохнуть. Один из товарищей отправляется на поиски съестного. Двое оставшихся беседуют о различиях свитков неба и земли. В конце концов, они решают открыть свой свиток. Развернув его, они внезапно завопили. Поспешивший им на выручку товарищ нашел парней уже без сознания.

В то же время Наруто предлагает перекрасить один из его запасных свитков под свиток неба, чтобы больше ни с кем не сражаться. Однако Сакура недовольна идеей друга. «Мы не знаем, что было написано внутри свитка, нас легко вычислят, ну и дурак же ты!» — кричала она. Затем Наруто захотел открыть свиток. Как только он приоткрыл его, над ними навис Кабуто, закрыв свиток рукой. Он объяснил, что попытавшиеся прочесть содержание свитка, погружались в гипнотический сон. Кабуто уже собрался уходить, но Саске остановил его и вызвал на бой. Вместо того, чтобы драться, Якуши предложил идти с ним. Тем временем за нашими героями с дерева наблюдал генин из Амэ.